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3月10日，伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）和美国太阳能产业协会（Solar Energy Industries Association）联合发布题为《美国太阳能市场洞察》（US Solar Market Insight）的报告，对2024年美国太阳能市场进行了回顾与展望。3月12日，国际能源智库Ember发布《2025年美国电力特别报告》（US Electricity 2025 Special Report），深入剖析了2024年美国电力系统的发展动态与趋势。本文旨在系统梳理美国在清洁能源转型领域取得的主要进展，同时明确未来面临的挑战与机遇，旨在为相关决策与实践提供有力指导。

1 美国清洁能源转型进展概览

（1）风能和太阳能发电量首超煤炭。①2024年，美国风能和太阳能发电量首次超过煤炭，合计占总发电量的17%，而煤炭发电量占比为15%。②2018年，煤电规模为风能和太阳能发电总量的3倍左右。2024年，太阳能发电量激增27%，风能发电量增长7%，而煤电则下降3.3%。

（2）电池储能崛起助推太阳能发电创纪录增长。①加利福尼亚州（California）和内华达州（Nevada）太阳能发电占比首次突破30%（分别达32%和30%）。②电池储能的快速增长是太阳能领域取得成功的关键，尤其是在加利福尼亚州，电池储能成功将大量日间光伏电力转移至夜间使用。③美国太阳能以31 GW（吉瓦）的公用事业规模装机容量创下历史新高，占年度新增总装机容量的81%，配套电池储能规模同步达到创纪录的10 GW。

（3）天然气发电主要用于满足电力需求增长，而非单纯替代煤炭。①2024年，美国天然气发电量实现了3.3%的增长，与2014—2023年相比，该增长主要用于满足电力需求增长，而非替代煤炭。②弗吉尼亚州（Virginia）成为天然气发电增长最快的州，加利福尼亚州因清洁能源增速远超电力需求增长，成为天然气发电下降最显著的州。

（4）电力排放微增，电力清洁化进程持续推进。①由于天然气发电量的增加，电力部门的碳排放总量略有上升。②尽管电力需求迅速攀升，但因太阳能和风能等清洁能源发电量的增长，电力部门的碳排放强度达历史最低。

（5）美国能源转型面临严峻挑战。①美国目前能源转型面临的关键挑战在于，如何确保清洁能源发电的增长规模能够充分满足并超越日益攀升的电力需求。②尽管2024年清洁能源发电量大幅增长，但在2014—2023年，风能新增装机容量达历史最低水平，且其他清洁能源项目储备严重不足。

（6）清洁电力与电气化双轮驱动美国能源转型。①清洁电力装机规模持续扩张。随着电力需求的不断增长和可再生能源的迅速扩张，美国于2024年提出了多个关键的电网扩建项目，以增强美国电网的可靠性和韧性。②终端能源需求的电气化进程加速。2024年，电动汽车占新车销量的20%，其中，纯电动汽车占9%。热泵销量持续上升，占新空间供暖设备安装量的57%。

2 2024年美国太阳能市场剖析

（1）太阳能行业续写辉煌篇章。①2024年，美国太阳能行业新增近50 GW的直流电装机容量，同比增长21%。连续两年装机容量打破历史记录。②2024年，太阳能占美国电网新增发电容量的66%，继续经历创纪录增长。

（2）美国国内光伏组件产能激增。①美国光伏组件产能大幅增长190%，从2023年底的14.5 GW增长到2024年底的42.1 GW，并在2025年初已超50 GW。②2024年，随着美国太阳能电池制造商苏尼瓦（Suniva）公司重启其位于佐治亚州（Georgia）的1 GW生产基地，美国5年来首次实现电池制造回流。

（3）德克萨斯州太阳能新增装机容量蝉联美国榜首。①2024年，德克萨斯州（Texas）以11.6 GW的新增太阳能装机容量，连续两年蝉联美国新增太阳能装机容量榜首。②加利福尼亚州则在公用事业规模和商业领域的强劲装机容量推动下，以微弱优势超越佛罗里达州（Florida），位列全国第二。

（4）住宅领域太阳能新增装机容量锐减，其他领域稳健增长。①2024年，美国住宅新增太阳能装机容量4710 MW（兆瓦），同比下降32%，为2021年以来的最低装机容量。②2024年，美国商业新增太阳能装机容量2118 MW，同比增长8%，创下年度记录。③2024年，美国社区新增太阳能装机容量也再创新高，高达1745 MW左右，同比增长35%。④2024年，美国公用事业规模新增太阳能装机容量41.4 GW，同比增长33%，连续两年打破年度记录。

（5）2035年太阳能累计装机容量将超700 GW，住宅市场有望复苏。①预计到2035年，美国累计太阳能新增装机容量将超过3倍，从2024年底的236 GW增加到739 GW，年平均装机容量增加超过45 GW。②预计2025年，太阳能新增装机容量将保持相对稳定，但商业、社区和公用事业规模市场可能会出现小幅收缩，住宅市场预计将有所复苏。